중장기 투자를 위한 시작 프로세스

위 프로세스는 반드시 순서대로 진행되어야 노이즈(잘못된 신호)를 줄이고 확률 높은 투자를 진행할 수 있습니다.

1.1단계: 거시경제 및 펀더멘털 스크리닝 (Macro & Fundamental):전체 상장사 → 10~20개 관심 종목(Watchlist)으로 압축.

숲을 보고 튼튼한 나무를 고르는 단계입니다.

• 매크로 (시대의 흐름): 2차전지 밸류체인, 글로벌 인프라 등 3~5년 이상 자본이 쏠리는 메가트렌드 섹터 선정
• 펀더멘털 (생존력 및 수익성): 해당 섹터 내에서 꾸준한 영업이익률, 10% 이상의 ROE(자기자본이익률), 안정적인 영업활동현금흐름을 보여주는 핵심 기업 필터링

2.2단계: 장기 관점의 기술적 분석 (Technical):관심 종목 10~20개 → 2~3개 최종 타겟으로 압축.

선택한 우량주를 '언제 살 것인가'를 결정하는 단계입니다.

• 추세 및 이격도: 주봉/월봉 기준 장기 이동평균선(120일선, 200일선)과 주가 간의 이격도가 너무 크지 않은지(고평가 상태가 아닌지) 확인
• 매집 시그널 포착: 주요 지지선이나 바닥권에서 평소 대비 유의미하게 급증한 거래량 캔들이 발생하는지 체크

3.3단계: 백테스팅 및 시스템 검증 (Quant & System):최종 타겟 → 데이터 기반 검증 및 기계적 매매 실행.

감정을 배제하고 데이터를 통해 전략의 승률을 확인하는 단계입니다.

• 백테스팅: 파이썬을 활용해 앞서 설정한 진입 조건(예: 특정 펀더멘털 + 120일선 돌파 및 거래량 증가)이 과거 10년간 어떤 수익률을 기록했는지 시뮬레이션
• 자동화 실행: 증권사 API와 연동하여 조건 부합 시 알림을 받거나, 미리 설정한 비중대로 기계적인 분할 매수를 실행(뇌동매매 차단)

이 3단계 파이프라인을 구축해 두면 시장이 흔들릴 때도 자신만의 기준을 지킬 수 있습니다.